Компании INTELSIB:ПО ЛК

Модуль “Компании” имеет множество связей и зависимостей с такими модулями как “Контакты”, “Лиды”. Любые изменения в “Компаниях” отражаются на работе элементов Контакты и Лиды и формируют так называемую логику бизнес-процессов в компании.(!!!под каждого покупателя INTELSIB:ПО ЛК все модули CRM нужно адаптировать под логику работы компании)

Рассмотрим основные функциональные возможности модуля “Компании”

Просмотр списка компаний. Данные предоставляются в виде таблицы.

Настройка информационных колонок при отображении компаний в таблице. Более 50 колонок для отображения информации.(!!! настраивается индивидуально под каждого покупателя)

Добавление компаний вручную по одной

Импорт компаний (массовое автоматическое добавление)

Импорт компаний осуществляется из файла формата .Xlsx. Порядок столбцов обязательно должен быть как в шаблоне (скачать можно по кнопке "Скачать шаблон").

"Режим объединения по сайтам" позволяет выбрать, по какому принципу искать, в какую СУЩЕСТВУЮЩУЮ компанию загрузить данные из строки файла.

В карточке компании можно совершать следующие действия

Изменить информацию о компании; картинка company_change
Создать сделку у компании;
Отправить компанию на селекцию.

Вся информация в карточке компании размещена во тематических вкладках, таких как:

Общая информация; картинка
Актуальные потребности;
Участники;
История компании;
Спец условия;
Лиды;
Тикеты;
Контакты;
Звонки;
Задачник;
Финдокументы.

Все поля, которые заполняются пользователями можно использовать для отображения данных в списке компаний, а также строить аналитические отчеты.