Лиды (сделки) INTELSIB:ПО ЛК

Лиды (сделки)

Лид - это сырые и не проверенные данные о покупателе, который каким-либо образом выразил желание совершить покупку. Каждая компания самостоятельно подбирает критерии для селекции лида. Если лид хороший, то с ним работает менеджер по продажам, если у лида низкие шансы для перехода в сделку, то с такой лид бракуется.

Модуль Лид(Сделки) - инструмент управления процессом продаж, с помощью которого можно производить селекцию лидов и получать аналитику по работе отделов продаж и отделов сопровождения.

Основные характеристики по списку лидов(сделок) представлены в таблице в колонках:

Дата создания
Дата селекции
Компания
Контакт
Менеджер по продажам
Менеджер по сопровождению
Телемаркетолог
Отдел
Продаваемая услуга
Источник лида
Статус лида текущий
Статус лида финальный
Классификатор
Проект
Комментарий

Есть возможность настраивать отображение колонок в таблице и сортировать результаты по всем параметрам.

Нажав кнопку “Посмотреть лид(сделку)” мы увидим всю внесенную информацию о лиде(сделке).

Нажав на кнопку редактировать, мы увидим множество полей, которые необходимы для описания лида и формирования сделки. Информации о лиде(сделке) много, поэтому все элементы скомпонованы в блоки.

Блок №1. Общая информация

Общая информация о лиде(сделки) нужна для того чтобы менеджер по продажам смог кратко ознакомиться со стадией. Часть информации можно использовать для построения аналитических отчетов.

Общая информация:

Компания

Контакт

Менеджер по продажам

Отдел

Регион клиента

Аналитика:

Тип лида

Тематика

Код (промокод для систем онлайн-аналитики)

Источник опрос

Источник лида

Кампания

Телемаркетолог

Готовность клиента

Комментарий готовности

Дата заявки

Целевая страница

Селекция:

Статус селекции

Дата селекции

Комментарий

Классификатор

Блок №2. Этапы и результат

Этапы продаж нужны для руководителя отдела, который должен ставить задачи менеджерам по продажам и контролировать исполнения поставленых задач.

План переговоров:

Схема согласования

Этапы

Запросы в технический отдел

Дата отправки договора

Общий статус сделки (Итого по проданным услугам:, Услуги:, Портфель: в руб., Бюджет: в руб.)

Общий статус:

Дата завершения сделки (Выберите дату...)

Дата оплаты (Выберите дату...)

Общий комментарий

Блок №3. Передача проекта

После того что совершена продажа, проект должен принять менеджер проекта (менеджер сопровождения или технический специалист)

Для передачи проекта используется специальные поля, в которых менеджер по продажам заносит информацию о проекте.

Кому передать

Специалист отдела сопровождения, принимающий проект

Руководитель отдела сопровождения, принимающий проект

Проданные услуги

Виды услуг

Контактные лица и переговоры

Особые пожелания

Кому презентовано КП

ЛПР

Основное КЛ

Важные переговоры

Комментарий к передаваемому проекту

Руководитель отдела продаж, телемаркетолог, менеджер по продажам, специалист отдела маркетинга или руководитель отдела продаж может завести лид(сделку) вручную.

Для добавления большого количества лидов из других CRM, есть инструмент импорта данных в формате .csv