Отчеты

CRM:Отчеты содержат основную информацию о параметрах продаж: конверсии, средние чеки, отклонения от плана по сотрудникам и по группам, анализ истории продаж, средний срок заключения сделки и прочее.

Типичные отчеты:

Отчет по лидам.

Содержит в себе информацию: количество лидов, источники лидов, план по лидам, отклонения от плана, % качественных лидов, количество переданных лидов в отделы, 

Отчет по услугам.

Отчет по услугам даёт руководителю численное представление о том какие услуги продали за определенный период, сколько КП сейчас находится на стадии завершения сделки, сколько КП на этапе презентации.

Для удобства получения нужной информации есть специальный фильтр, который позволяет выделять/скрывать определенные параметры.

Фильтр по отчета “Услуги”

• Наименование услуги, 
• Дата отправки КП, 
• Название отдела продаж, 
• Группа источников получения лидов,
• Тип клиента (новый, старый, уходящий, по рекомендации и т.п.).

Воронка продаж.

Воронка продаж - инструмент позволяющий проследить распределение лидов по этапам продаж.

Фильтры

1. Дата заявки с_ до _.

Выбираем период в который компания клиента оставила заявку в Denvel96.

3. Даты закрытия сделки с _ до _.

Выбираем период, в который лиду был присвоен статус сделки Отказ или Продажа.

5. Группу источников лида, где:

Без ТЛМ - Цепочка 1.

Только ТЛМ - Цепочка 3.

Важно! Воронка продаж в зависимости от выставленных фильтров дат заявки и/или закрытия сделки считается по разному. А именно, если стоит фильтр:

• только дата заявки - по лидам пришедшим в указанный период (закрыться лид мог в любом месяце);
• только дата закрытия сделки - по лидам со статусом сделки Отказ/Продажа проставленным в выбранный период;
• дата заявки и дата закрытия сделки - по лидам пришедшим и закрывшимся в указанные периоды.

Средний срок до КП.

Отчет “Средний срок до КП” позволяет оценить множество параметров, которые влияют на заключение сделки. При работе со сложными услугами очень важно оперативно готовить коммерческие предложения и выходить на презентацию. 

Данные в отчет представлены в интерактивной таблице с помощью которой можно фильтровать и сортировать колонки по нужным параметрам таким как

• Менеджер по продажам;
• Отдел продаж;
• Технический специалист;
• Дата получения лида;
• Источник лида;
• Дата назначения менеджера по продажам;
• Есть ли спец условия.

Все параметры Отчета определяются с Заказчиком.

Портфель проектов.

Отчет позволяет оценить портфель всех проектов с которыми ведется активная работа. Есть возможность просмотра исторической ретроспективы в экспорта данных в файл .xlsx

История компаний.

Инструмент позволяет просмотреть историю отдельно взятой компании в коммерческом смысле:

• Когда и какие услуги были куплены;
• Когда было изменение стоимостей и на какие суммы.

Также можно смотреть и анализировать всех покупателей в сумме одним списком.

Анализ отказов.

В процессе заключения сделки менеджерам по продажам приходиться сталкиваться с отказами от покупателей. Для того чтобы проанализировать отказы, найти отклонения от нормы был разработан данный отчет.

Для того чтобы получить отчет, необходимо выставить параметры в фильтре:

• Период;
• Отделы продаж;
• Формат отчета (сумма за месяц, сумма за квартал, сумма за весь период);
• Группа источников лидов;
• Статус отказа;
• Наличие презентации;
• Этапы сделки;
• Регион покупателя.

В результате пользователь получает результаты в виде таблице с цифрами, которые позволят найти отклонения от нормы и определить область поиска причины отклонения.

Отчет по телемаркетологам общий и индивидуальный.

Для формирования отчета нужно выставить параметры фильтра:

• Отчетный период;
• Группа телемаркетологов;
• Регион компании;
• Источник компании;
• ОКВЭД.

Отчет содержит в себе данные по каждому телемаркетологу и группах телемаркетологов:

• Всего компаний;
• Попыток в день;
• Всего звонков ;
• Звонков в день;
• Всего > 60с;
• В день > 60с;
• Всего на линии;
• На линии в день;
• Всего этапов;
• Компаний с нов. этапами;
• 3a;
• Лидов;
• Лидов (Аком);
• Лидов 1б(0);
• Доля > 60 сек;
• CV > 60с в лид.

Отчет по развитию.

Выбрав период, пользователь получает таблицу с компаниями над которыми ведется работа по развитию проектов.

Благодаря этому отчету можно оценивать работу отдела сопровождения клиентов. 

Данные, которые содержит отчет:

• Проект;
• Компания;
• Дата последней сделки;
• Статус последней сделки;
• Услуга;
• АМ;
• МП;
• ГОС;
• КП с ДНР;
• КП за период;
• КП Продажа за период;
• Сумма КП за период без НДС.

Планировщик менеджера по продажам.

В отчетной таблице в краткой и емкой форме содержатся сведения и нагрузке каждого менеджера по продажам. С помощью данной таблицы можно провести качественный анализ загруженности менеджеров по продажам или количественный анализ если каждому элементу работы менеджера по продажам установить условные "очки/баллы" и таким образом считать коэффициент нагрузки.

Поля отчетной таблицы содержат в себе следующую информацию

• Название компании;
• Отдел;
• Менеджер по продажам;
• Источник лида;
• Дата заявки;
• Дата назначения МП ;
• Дата селекции;
• Презентация КП;
• План КП;
• Дата следующего контакта;
• Готов ко встрече;
• Была встреча;
• Итоговый статус сделки.

Активность телемаркетолога.

С помощью данного отчета можно смотреть активность обзвона всех телемаркетологов в отделе телемаркетинга. Выбрав период времени более одного дня можно получить карту активности по усредненным параметрам активности каждого телемаркетолога. Данная информация в совокупности с отчетам лидам помогает находить удачное и неудачное для звонков по различным регионам.